つみたてNISA6年間のトータルリターン そして新「NISA毎週1000円積立」
あけましておめでとうございます。(muragonへ引っ越しました)
今年から「NISA毎週1000円積立」をはじめていきますので、
本年もよろしくお願いいたします。
つみたてNISAのトータルリターン
12月31日時点の保有している銘柄の結果です。
2018年1月から2023年12月まで6年間続けたのは、【ニッセイ外国株式インデックスファンド】のみで、
【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】は2018年1月から2022年12月の5年間です
トータルリターン
【ニッセイ外国株式インデックスファンド】 プラス59.95%
【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】 プラス29.92%
次に年度別に見てみましょう
この結果から見ると2018年から2020年の3年間積立金額を同じにしていたという事です。
(もちろん覚えていません)
この3年間のトータルリターンが2倍以上違います。
2021年に至っては、取得金額が【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】のほうが多いですね。
(何を考えていたのやら?)
それでも2022年からは、【eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)】 【eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)】を組み入れました。
2023年はインデックスファンドのみ【ニッセイ外国株式インデックスファンド】【eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)】 【eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)】の3銘柄を均等の額で積み立てました。
今更ですが、2018年から【ニッセイ外国株式インデックスファンド】に全振りしていたらと妄想してしまいます。
「NISA毎週1000円積立①」
これら10銘柄で始めます。
成長投資枠5銘柄、つみたて投資枠5銘柄の10銘柄でスタートします。
1位 【SBI日本高配当株(分配)ファンド(年4回決算型)】 +1.46%
2位 【eMAXIS Slim先進国株式】 +0.02%
3位 【ニッセイ外国株式インデックスファンド】 -0.12%
4位 【SBI・V・S&P500インデックスファンド】 -0.42%
5位 【eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)】 -0.45%
6位 【eMAXIS Slim 全米株式】 -0.48%
7位 【SBI・V・全米株式インデックスファンド】 -0.49%
8位 【ニッセイNASDAQ100インデックスファンド】 -0.50%
9位 【SBI・V・米国小型株式インデックスファンド】 -0.52%
10位 【ニッセイSOX指数インデックスF米国半導体株】 -0.67%
日本高配当株と先進国株が頑張っています。
【ニッセイNASDAQ100インデックスファンド】【ニッセイSOX指数インデックスF米国半導体株】が追い抜くのを楽しみにしています。
【SBI日本高配当株(分配)ファンド(年4回決算型)】
10銘柄の中で唯一のアクティブファンドです。
2023年12月12日設定、募集初日で10億、3日後には74億資金を集めています。
人気が高まっているファンドです。
アクティブファンドですが信託報酬0.099%とかなり低いのです。
まだ実質コストがいくらになるのかは分かりませんが、ここは要注意です。
あと、年4回の分配金ですが、1月は出ないで4月にでるそうです。
1回目の分配金が出た時、タコ足配当になってないか、ここも要注意です。
Just Keep Buying
それでは「ご安全に」
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